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題 名 | 行動電話手機代工業 |
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作 者 | 雷章寶; | 書刊名 | 產業調查與技術季刊 |
卷 期 | 140 2002.01[民91.01] |
頁 次 | 頁2-15 |
分類號 | 484.61 |
關鍵詞 | 行動電話; 手機代工業; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 隨著全球電信自由化及通訊費率逐漸下降帶動下,全球手機市場規模逐年成長,手機產業已成為無線通訊市場主流之一。惟近年由於西歐、新興工業國家及已開發國家手機普及率高達五成以上,新機市場需求減緩;換機市場又受限於新功能(如WAP上網功能不佳、GPRS服務內容缺乏等)未成氣候,導致全球手機需求呈現降溫現象。根據Nokia公司估計,2001年全球手機銷售量約3.8億支,較2000年衰退約8.4%;預估2002年在彩色螢幕手機、GPRS手機及具有多媒體傳輸功能手機刺激換機市場需求提升下,全球手機銷售量可望達4.2億支至4.4億支之間,較2001年約成長10.5%-15.8%。 日前國際手機製造大廠為降低過高的製造及研發成本以提高競爭力及確保市佔率,紛紛釋出訂單委外代工。根據日本Nomura公司2001年5月資料顯示,2000年全球委外(ODM/OEM)生產數量約佔整體出貨量之19%;今(2001)年因Ericsson停止自製手機及Motorola擴大外包數量,預估2001年全球手機委外生產比例將提高至31%,約1.3億支;未來國際大廠為確保市佔率,委外代工訂單仍將持續釋出,將帶動全球手機代工市場持續成長。 我國手機製造以代工為主,目前皆為泛歐數位式(GSM)手機。近年隨著無線通訊技術能力提升及全球手機需求節節上升,國內手機業歷經向大廠取得整體解決方案以快速進入OEM階段,同時加強產品設計研發製造能力後,進入ODM階段。根據資策會MIC 2001年8月統計,2000年產量達963.6萬支(全球市佔率約2.3%);產值約771百萬美元,分別較重999年成長338%及484.1%。2001年上半年我國手機產量達447.4萬支(全球市佔率約2.4%),產值369百萬美元, 分別較2000年同期成長7.5%及7%;預估2001年全年我國手機產量將達1,306.8萬支(全球市佔率約介於3.2%-3.4%之間);產值約1,025.5百萬美元,分別較2000年成長35.6%及33%。目前國內較具生產規模廠商有明�砦q通、大霸電子、致福、華冠、仁寶、華寶、廣達等公司。 由於手機具有強烈流行性,汰換速度較個人電腦快,必須不斷推出新機型,才能創造新需求,對於國內手機製造業者而言,在國際大廠強勢行銷下,不易發展自有品牌,代工為國內發展之利基。就目前競爭對手分析,由於專業合約代工廠(CEM)承接手機大廠訂單之經驗較我國為久,且全球製造據點較多,具有規模經濟生產,以及共同採購零組件以降低成本的生產優勢,短期間將成為國際手 機大廠釋出中低階機種代工訂單的優先對象;惟未涉及研發,在手機生命週期愈短之趨勢下,其配合國際大廠的即時反應市場能力較差。韓國王要以發展CDMA手機為主,較缺乏生產GSM手機經驗,就目前GSM手機仍佔近六成以上的全球市場而言,國內代工廠商相較韓國代工廠商則較具競爭優勢。中國大陸手機業者目前研發與量產技術及行銷能力未及國際大廠,甚至不及南韓業者、CEM業者及國內業者,但因具有直接貼近市場,以及政府政策面強力支持等優點,加上與國際大廠及國內業者合作過程中,技術養成快速,未來與國內代工業者競爭勢必在所難免,值得國內業者密切注意。 目前國內手機零組件供應鏈之雛形已逐漸建立,佔手機材料成本約30%-40%之被動元件(電解電容器、電阻、電感、震盪器等)、機構元件及週邊配件等,國內大多已能自給自足;佔60%以上之主動元件(其中基頻約佔30%-35%;Flash及SRAM、濾波器約佔6%-7%;射頻及中頻約佔24%-28%),已有許多業者投入,在手機零組件掌握程度持續提高下,未來將更能提升國內ODM代工廠商承接國際手機大廠訂單機會。 |
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